中国西红柿加工行业现状研究分析

我国加工西红柿生产消费情况我国是西红柿制品的“加工大国”和“消费小国”。根据WPTC统计,2009、2010、2011年我国西红柿加工产量分别为866万吨、621万吨和679万吨,折合西红柿酱分别为120万吨、85万吨和93万吨,占全球产量为20%左右。新疆作为国内最主要的西红柿产区,集中了我国约70%的产能和产量。

由于受国内饮食习惯的影响,国内消费需求较小,根据Tomatoland统计数据,我国人均消费西红柿制品量为0.6kg/年,国内消费需求仅为8.4万吨,虽然基数较小,但年均增速约15%,增速远高于世界3%的消费增幅。

我国西红柿酱出口情况我国西红柿酱以初加工原料酱出口为主,欧洲是我国西红柿酱出口的主要市场。根据海关总署统计,2009、2010、2011年我国西红柿酱出口量为分别80万吨、103万吨、114万吨,占全球出口总量的35-39%左右。根据新疆出入境检验检疫局数据,2011年新疆出口西红柿酱71.89万吨,占全国出口总量的63%。

随着2010、2011年连续两年西红柿酱出口量在100万吨以上,2012和2013年是国内西红柿酱厂商去库存化周期。根据内蒙古统计局数据,截止2012/13榨季前,内蒙旧酱为10万吨左右,占2011年产量的40%左右。

我国西红柿加工行业产能严重过剩及存在的问题根据新疆出入境检验检疫局、内蒙巴彦淖尔市统计数据,2012年,新疆和内蒙巴彦淖尔市合计拥有西红柿加工企业141家,加工生产线239多条,年生产能力合计约209万吨。

由于出口价格及原料采购等原因,我国西红柿加工企业产能利用率处于极低的水平。

从西红柿种植及加工产业链来看,欧美企业多集中在研发、深加工与终端销售环节,国内企业目前集中在初加工环节。美国企业目前已形成了从种子研发、种植、初加工、深加工、终端销售各个环节西红柿制品的全产业链,如晨星公司专注于种植、初加工环节,而亨氏公司专注于种子研发、产品深加工和品牌建设。

美加州地区共有西红柿加工企业13家,其中9家初加工企业、4家深加工企业。前3大初加工企业(晨星、Olam、J.GBoswell)2010年加工产能超过一半,市场份额达到54%,尤其晨星公司,2010年加工量达到300万吨,是世界最大的西红柿加工企业,约为整个我国2010年整体加工量的一半。

加州地区西红柿加工企业与我国相比特点明显不同:第一,加州地区整体加工能力约为我国的1.5倍,但加工企业数量仅为我国的1/8至1/9,行业集中度很高;第二,企业经营历史均较长,经营时间最短的也在20年左右,部分企业经营历史甚至超过50年,形成了相对良性、均衡的竞争格局;第三,加州地区企业分工更为合理,企业生产覆盖初加工、深加工等各个环节,形成了完整的产业链。

年是国内西红柿酱厂商去库存的主要时间窗口。我国西红柿酱年产量100多万吨,占全球产量的20%及出口市场的35-39%,加工基地主要集中于新疆及内蒙巴彦淖尔市。2012年欧洲减产、美国增产,但总产量减少6%。国内来看,新疆区域“限产保价”行动及蒙疆自然减产叠加,致2012-13榨季西红柿产量减少40%以上。国内外综合因素,2012和2013年将是国内西红柿酱厂商极佳的去库存时间窗口。